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爱尔眼科并购基金加速医院拓展维持买入评级今时

发布时间:2019-09-29 17:16:25 阅读: 来源:沟槽管件厂家

爱尔眼科并购基金加速医院拓展 维持“买入”评级

爱尔眼科发布2015年半年度报告:1-6月公司实现营业收入14.54亿元,同比增长30.27%;归属上市公司股东净利润2.02亿元,同比增长40.24%;扣非净利润2.09亿元,同比增长45.20%;实现每股收益0.21元。

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继续高速增长,白内障业务增长良好:公司上半年归属上市公司股东净利润约2.02亿元,同比增长40.24%,继续延续一季度快速增长态势。上半年公司门诊与手术增长稳定,门诊量143万人次,同比增长25.16%;手术量15万例,同比增长23.08%。分产品看,1-6月公司白内障业务增长较快,同比增长40.29%;准分子增长平稳,同比增长24.02%;视光服务、眼前后端等业务发展良好,均有30%左右增长。

一季度在长春试点爱尔视光门诊部,未来随着检验门诊及各地分院的推广,预计将成为公司第一大业务。公司期间费率下降0.38个百分点,毛利率提升1.54个百分点。

医院持续拓展,积极搭建医疗服务平台:公司继续坚持公司、产业并购基金双轮驱动发展策略,加大地、县级医院网点建设。上半年一方面公司通过自有资金新建宜章爱尔,收购娄底眼科医院、荆门爱尔以及孝感爱尔奥视眼科医院;另一方面,爱尔中钰医疗产业并购基金顺利成立,未来医院拓展有望加速。公司计划2020年建成200家省地级医院以及1000家县级医院,预计今年将继续新增20-30家医院。随着医院建设的加速,公司医疗服务平台将逐步成型。

合伙人计划升级,省会城市焕发活力:公司4月推出 省会医院合伙人计划 ,以充分激发核心骨干创业激情,加快医院成长步伐。涉及济南、合肥等十家省会城市医院及深圳等四家优秀地市级城市医院。目前涉及医院多在盈亏平衡间,合伙人计划的推行有助于充分调动省会级骨干的积极性,推动公司大型省级医院内生性快速增长,下半年业绩预计将有所体现。

维持 买入 评级:公司视光业务崛起迅速,医院拓展加速平台型企业逐步成型,远程医疗等新业务有望借助平台迅速推广。预计2015-2017年公司EPS分别为0.41元、0.55元、0.75元,对应PE分别为77X、58X、42X,维持 买入 评级。

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